1984 год, советская глубинка. В разгар субботней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствующих не заметил ничего подозрительного, ни одной зацепки. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство в частном доме. Единственный подозреваемый — сам хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где переплелись судьбы людей, а каждое новое открытие лишь усложняет картину происходящего. В тихом провинциальном городе, где все друг друга знают, внезапно открывается бездна неизвестности.